Máy thu phát quang được sản xuất tại Châu Á

 

 

Châu Á thống trị hoạt động sản xuất máy thu phát quang học toàn cầu, chiếm phần lớn năng lực sản xuất thông qua các cơ sở được thành lập ở Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan. Sự tập trung khu vực này bắt nguồn từ việc tích hợp chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, lợi thế về chi phí và kinh nghiệm sản xuất linh kiện quang điện tử được tích lũy qua hàng thập kỷ.

 

 

Địa lý Sản xuất: Tại sao Châu Á Dẫn đầu

 

Sự tập trung sản xuất máy thu phát quang học ở châu Á không chỉ thể hiện sự chênh lệch lao động đơn thuần. Chỉ riêng Trung Quốc đã có hơn 100 công ty thu phát quang, với những công ty lớn như InnoLight chiếm 11% thị phần toàn cầu. Đài Loan tiếp theo là một trung tâm quan trọng, đóng góp 11% xuất khẩu mô-đun quang học toàn cầu với 12.364 lô hàng hàng năm, trong khi Malaysia bổ sung thêm 9% sản lượng trên toàn thế giới.

Điều làm cho sự tập trung này trở nên đáng chú ý là độ sâu của hệ sinh thái. Ở các quận miền Đông và miền Nam Trung Quốc, các nhà sản xuất có thể tìm nguồn cung hầu như mọi-laser quang học, trình điều khiển, PCB, điện trở, tụ điện và vật liệu đóng gói-từ các nhà cung cấp địa phương trong cùng một hành lang địa lý. Sự tích hợp theo chiều dọc này mở rộng ra ngoài các thành phần, bao gồm cả thiết bị sản xuất và công cụ thử nghiệm, tạo ra một cụm công nghiệp-tự củng cố mà các đối thủ cạnh tranh bên ngoài Châu Á phải nỗ lực để tái tạo.

Những con số kể câu chuyện về quy mô. Châu Á{1}}Thái Bình Dương chiếm 38% doanh thu thị trường thiết bị thu phát quang toàn cầu tính đến năm 2024, với dự đoán cho thấy khu vực này sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất ở mức 16,47% cho đến năm 2030. Dữ liệu xuất khẩu của Trung Quốc cho thấy 65.253 lô hàng thiết bị thu phát quang trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, chiếm 30% xuất khẩu toàn cầu-gấp đôi khối lượng của đối thủ cạnh tranh gần nhất.

 

Chính sách thương mại xúc tác đa dạng hóa địa lý

 

Thuế hải quan của Hoa Kỳ đối với-các thiết bị thu phát quang do Trung Quốc sản xuất đã buộc phải chuyển hướng chiến lược bắt đầu từ năm 2023. Các nhà cung cấp Trung Quốc phản ứng bằng cách thành lập các cơ sở sản xuất thứ cấp ở Thái Lan và Việt Nam, những khoản đầu tư ban đầu gây căng thẳng về vốn nhưng hứa hẹn sẽ-né tránh thuế quan lâu dài. Đây không phải là một sự điều chỉnh nhỏ-nó thể hiện sự tái cơ cấu cơ bản của mạng lưới sản xuất được xây dựng trong hơn hai thập kỷ.

Đầu tư của Lumentum vào việc mở rộng năng lực sản xuất máy thu phát tại cơ sở ở Thái Lan là minh chứng cho sự thay đổi này. Công ty định vị Thái Lan là bệ phóng cho các bộ thu phát 1,6 Tbps với mục tiêu trở thành ngựa thồ của trung tâm dữ liệu. Thái Lan hiện có 271 nhà cung cấp mô-đun quang xuất khẩu cho 301 khách hàng toàn cầu, trong đó các công ty như NVIDIA Singapore và Shunyun Technology Holdings đang thiết lập các hoạt động quan trọng.

Việt Nam nổi lên như một quốc gia được hưởng lợi khác từ việc tái cân bằng địa lý này. Với 357 nhà cung cấp thiết bị thu phát quang học đang hoạt động trong nước, Việt Nam đảm bảo vị trí thứ năm trên toàn cầu về xuất khẩu mô-đun quang học. Riêng Công ty TNHH Shunyun Technology Hà Nội Việt Nam đã chiếm 63% tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị thu phát quang của Việt Nam với 784 lô hàng. Cơ sở hạ tầng sản xuất viễn thông của đất nước, được phát triển từ những cuộc cải cách những năm 1990, đã tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô nhanh chóng.

Việc di dời mang theo những chi phí tiềm ẩn ngoài chi phí vốn ban đầu. Chi phí lao động thấp hơn ở Đông Nam Á mang lại lợi thế-mức lương sản xuất hàng tháng dao động từ $300-$500 ở Thái Lan so với chi phí gia tăng ở Trung Quốc, nơi công nhân trẻ ngày càng từ chối các vị trí trong nhà máy. Tuy nhiên, Thái Lan yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao hơn cho công việc chính xác, trong khi Việt Nam cung cấp năng suất vượt trội cho các sản phẩm tiêu dùng.

 

Kiến trúc chuỗi cung ứng: Web giá trị hoàn chỉnh

 

Dây chuyền công nghiệp thu phát quang hoạt động theo ba tầng. Các nhà cung cấp thượng nguồn cung cấp PCB, chip quang và linh kiện quang học. Các công ty như Yuanjie Semiconductor và Shijia Photon sản xuất điốt laser và máy dò tạo thành nền tảng. Shijia Photon đã phát triển-khả năng xử lý đầy đủ bao gồm bộ tách PLC thụ động, thiết bị AWG, ống kính vi mô, VOA và tích hợp dọc 2,5G thông qua 25G CWDM/DFB-cho phép lặp lại sản phẩm nhanh chóng.

Các nhà sản xuất-trung cấp như InnoLight, Eoptolink, Huagong Tech, Linktel và Accelink lắp ráp các mô-đun quang hoàn chỉnh. Các công ty này kết hợp các thành phần TOSA (bộ phận truyền quang) và ROSA (bộ phận nhận quang) với các mạch chức năng và các thành phần giao diện. InnoLight cung cấp các mô-đun trải dài từ 100G đến các ứng dụng 800G, tự khẳng định mình là một trong số ít nhà cung cấp có khả năng 800G tính đến năm 2024.

Ở hạ lưu, các bộ thu phát đã lắp ráp sẽ chảy vào thiết bị viễn thông, thị trường truyền thông dữ liệu và các nhà khai thác mạng viễn thông. Cấu trúc ba tầng này-tập trung chủ yếu ở châu Á không phải ngẫu nhiên mà thông qua chính sách công nghiệp và các lực lượng thị trường có chủ ý trong suốt 25 năm.

"Lộ trình phát triển ngành thiết bị quang học (2018-2022)" của Trung Quốc nhắm mục tiêu rõ ràng là tăng thị phần địa phương về chip quang. Chiến lược này cho thấy kết quả: Các nhà cung cấp Trung Quốc hiện sản xuất các mô-đun 400G có tính cạnh tranh bằng cách sử dụng công nghệ VCSEL ít khan hiếm hơn, đạt được lợi nhuận vượt trội trong khi các đối thủ phương Tây phải đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện. Tuy nhiên, các nhà cung cấp chip Trung Quốc vẫn chậm hơn các đối thủ cạnh tranh phương Tây 2-3 năm trong việc phát triển các thành phần 100G mỗi làn tốc độ cao, hạn chế việc triển khai bộ thu phát 4x100G và 8x100G trong nước cho đến khoảng năm 2027.

 

Lãnh đạo công nghệ và nghịch lý sản xuất châu Á

 

Các nhà sản xuất châu Á thể hiện động lực đặc biệt-dẫn đầu về khối lượng sản xuất và hiệu quả lắp ráp trong khi vẫn theo sau-sự phát triển của chip tiên tiến. Khoảng cách này bộc lộ chính nó trong các ứng dụng cụ thể. Đối với việc triển khai cụm trí tuệ nhân tạo 800G, kế hoạch mở rộng mạnh mẽ của các công ty đám mây có trụ sở tại-Hoa Kỳ tạm thời làm giảm thị phần của Trung Quốc bất chấp sự thống trị về sản xuất của Trung Quốc. Điểm nghẽn nằm ở chip DSP (bộ xử lý tín hiệu số) tiên tiến và các thành phần EML (laser điều chế hấp thụ điện).

Tuy nhiên, các công ty châu Á bù đắp bằng sự đổi mới liền kề. Eoptolink đã mua lại nền tảng công nghệ quang tử silicon Alpine, cung cấp-các giải pháp quang học 100G bước sóng đơn và củng cố danh mục sản phẩm PAM4. Accelink vận hành ba nền tảng chip quang điện tử-PLC (ống dẫn sóng quang phẳng), hợp chất III-V và quang tử silicon-đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển máy dò và laser tốc độ cao 25Gbps và 50Gbps.

Viettel, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đã phát triển thành công bộ thu phát 5G và làm chủ thiết kế hai dòng chipset 5G. Công ty được xếp hạng trong số sáu nhà sản xuất thiết bị đầu cuối 5G hàng đầu thế giới, cùng với Ericsson, Huawei, Samsung, Nokia và ZTE. Thành tựu này chứng tỏ rằng các nhà sản xuất châu Á không chỉ đơn thuần là những nhà lắp ráp theo hợp đồng mà ngày càng có khả năng thực hiện R&D phức tạp.

Lợi thế sản xuất mở rộng đến tốc độ và tính linh hoạt. Khi các trung tâm dữ liệu siêu quy mô yêu cầu mở rộng công suất nhanh chóng, các nhà cung cấp châu Á cung cấp khối lượng mà các nhà sản xuất phương Tây không thể sánh được. Trong năm 2023-2024, các công ty đám mây Trung Quốc đã triển khai quang học 200GbE và 400GbE trên quy mô lớn, trong đó nhu cầu về bộ thu phát 800G sẽ tăng cao vào năm 2024 trước các đợt triển khai lớn vào năm 2025-2026. Các cơ sở ở châu Á sản xuất khoảng 50 triệu bộ thu phát hàng năm, chủ yếu là các mô-đun OSFP và QSFP tầm ngắn.

 

 

Động lực kinh tế đằng sau sự thống trị của ngành sản xuất châu Á

 

Lợi thế về chi phí giải thích một phần chứ không phải toàn bộ vai trò dẫn đầu của ngành sản xuất châu Á. Chiết khấu xuất khẩu mang lại cho các nhà sản xuất Trung Quốc lợi nhuận có thể bù đắp 3-5% chi phí sản xuất. Lợi ích kinh tế nhờ quy mô quan trọng hơn-sản xuất số lượng lớn cho phép tối ưu hóa chi phí đơn vị nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng và đầu tư vào R&D. Khi một nhà sản xuất sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm, lợi nhuận cận biên từ việc sàng lọc quy trình sẽ tăng lên đáng kể.

Chuỗi ngành hoàn chỉnh mang lại những lợi thế ít thấy được hơn. Một nhà sản xuất ở Thâm Quyến có thể tạo nguyên mẫu cho một thiết kế bộ thu phát mới, cung cấp 90% linh kiện trong phạm vi 50 km, sản xuất các bộ phận thử nghiệm và lặp lại thiết kế trong vòng vài tuần. Quá trình tương tự ở Bắc Mỹ hoặc Châu Âu đòi hỏi nhiều tháng phối hợp giữa các châu lục, với các bộ phận được vận chuyển bằng đường hàng không với chi phí cao.

Sự khác biệt về chi phí lao động vẫn tồn tại nhưng thu hẹp. Tiền lương sản xuất hàng tháng ở Thái Lan ($300-$500) và Việt Nam ($280-$450) vẫn thấp hơn mức lương tương đương của phương Tây, mặc dù cao hơn các tỉnh nội địa của Trung Quốc. Điều quan trọng hơn là nguồn lao động chuyên môn - Thái Lan cung cấp lao động được đào tạo kỹ thuật về quang điện tử chính xác, trong khi Việt Nam cung cấp năng suất số lượng lớn cho các sản phẩm tiêu chuẩn hóa.

Khoảng cách gần thị trường đóng vai trò quan trọng đối với các sản phẩm có tốc độ-cao. Châu Á{2}}Thái Bình Dương là nơi tập trung các trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới với tốc độ xây dựng nhanh chóng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore. Sản xuất gần các trung tâm nhu cầu này giúp giảm chi phí hậu cần và thời gian giao hàng. Khi một công ty siêu quy mô ở Singapore cần thêm 10.000 mô-đun 400G để mở rộng khối lượng công việc AI một cách bất ngờ, các nhà cung cấp châu Á có thể giao hàng trong vòng vài ngày thay vì vài tuần.

 

Những thách thức định hình lại bối cảnh sản xuất châu Á

 

Các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng xuất hiện rõ ràng trong năm 2023-2024. Thời gian thực hiện kéo dài từ 8 tuần đến hơn 24 tuần do thiếu điốt laser, chất nền chính xác và gốm sứ đặc biệt. Laser có-thông số kỹ thuật cao dành cho việc điều khiển lưu lượng truy cập AI, đặc biệt là thời gian thực hiện dài, buộc các nhà cung cấp phải ưu tiên những khách hàng có quy mô siêu lớn trong khi các nhà khai thác nhỏ hơn phải chờ đợi. Điều này tạo ra sự mất cân bằng trong khu vực - các nhà cung cấp Trung Quốc có khả năng tiếp cận VCSEL trong nước vẫn duy trì việc phân phối trong khi các đối thủ cạnh tranh phụ thuộc vào nguồn laser của Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ phải đối mặt với sự phân bổ.

Căng thẳng địa chính trị tạo ra sự bất ổn. Các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với các linh kiện quang học tiên tiến sang Trung Quốc buộc các nhà cung cấp phải duy trì dây chuyền sản xuất kép-một dành cho thị trường nội địa Trung Quốc sử dụng linh kiện địa phương, một dành cho thị trường phương Tây sử dụng các nhà cung cấp được phê duyệt. Sự trùng lặp này làm tăng chi phí và sự phức tạp. Việc Coherent Corp. mua lại Coherent Inc. vào năm 2022 và việc mua lại Finisar năm 2019 là minh chứng cho sự hợp nhất của phương Tây nhằm đảm bảo quyền kiểm soát chuỗi cung ứng.

Khoảng cách công nghệ trong-các thành phần tiên tiến vẫn tồn tại. Mặc dù được đầu tư lớn, các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn thiếu nguồn cung cấp nội địa cho bộ thu phát 4x100G và 8x100G cho đến năm 2026, hạn chế việc triển khai trong các mạng nội địa. Các đối thủ cạnh tranh phương Tây có quyền truy cập vào chip DSP 7nm tiên tiến và EML-có thông số kỹ thuật cao duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ trong các ứng dụng{10}đường dài và ổ cắm kết hợp.

Áp lực môi trường ngày càng tăng. Mức tiêu thụ điện năng trở nên quan trọng khi bộ thu phát chuyển sang tốc độ dữ liệu 800G và 1,6T. Mô-đun quang tử silicon 400G đạt được công suất dưới 10W mỗi cổng so với 12-16W của các thiết kế cũ hơn, nhưng việc sản xuất những mô-đun này đòi hỏi khả năng chế tạo tiên tiến. Các nhà sản xuất châu Á đầu tư mạnh vào các cơ sở quang tử silicon, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ tài trợ cho việc chế tạo quang tử silicon trong nước để nắm bắt hoạt động sản xuất thế hệ tiếp theo.

 

Quỹ đạo tương lai: Đa dạng hóa và hội tụ công nghệ

 

Cơ sở sản xuất châu Á không có dấu hiệu suy giảm. Sản xuất số lượng lớn tiếp tục tập trung vào khu vực, đặc biệt đối với các bộ thu phát tiêu chuẩn hóa trong phạm vi 100G đến 400G, chiếm 38% thị phần. Tốc độ CAGR 16,47% của Châu Á{5}}Thái Bình Dương đến năm 2030 vượt xa tốc độ tăng trưởng của Bắc Mỹ, nhờ vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu trong nước và mở rộng mạng 5G.

Tuy nhiên, bản đồ sản xuất lại đa dạng hóa ở châu Á. Thái Lan định vị mình là nhà sản xuất máy thu phát tiên tiến yêu cầu lắp ráp chính xác và quản lý nhiệt. Việt Nam nắm bắt được các sản phẩm cấp độ-tiêu dùng và doanh nghiệp-có số lượng lớn. Malaysia duy trì vị thế phục vụ các phân khúc cụ thể, trong khi Đài Loan tập trung vào lĩnh vực đóng gói tiên tiến và ứng dụng chuyên biệt.

Các nhà cung cấp Trung Quốc phải đối mặt với một lựa chọn chiến lược: theo đuổi sự-tự cung cấp công nghệ về chip tiên tiến bất chấp thâm hụt 2- năm hoặc duy trì chuỗi cung ứng kết hợp kết hợp các thành phần trong nước và phương Tây. Quỹ đạo hiện tại gợi ý cả hai con đường - đầu tư mạnh vào R&D vào phát triển chip bản địa đồng thời tìm nguồn cung ứng linh kiện tiên tiến từ các nhà cung cấp được phê duyệt cho thị trường xuất khẩu.

Ấn Độ nổi lên như một trung tâm sản xuất lớn thứ tư đầy tiềm năng. Các ưu đãi của chính phủ trị giá 800 triệu USD đối với việc sản xuất máy thu phát mạch lạc trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Với 12.373 lô hàng nhập khẩu thiết bị thu phát quang được ghi nhận từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Ấn Độ đại diện cho cả một thị trường rộng lớn và cơ sở sản xuất non trẻ.

Giai đoạn 2025-2030 có thể chứng kiến ​​sự bổ sung năng lực sản xuất tập trung ở Đông Nam Á thay vì các khu vực địa lý mới. Thái Lan đã nhận được 215 tỷ USD từ các cam kết chi tiêu của nhà khai thác siêu quy mô nhằm kéo hoạt động sản xuất bộ thu phát quang tới các cụm trung tâm dữ liệu trong khu vực. Việt Nam được hưởng lợi từ chiến lược "Trung Quốc{4}}" khi các công ty phương Tây đa dạng hóa nguồn cung ứng ngoài rủi ro của một quốc gia.

 

Yêu cầu về phát triển kỹ thuật và sản xuất

 

Quá trình chuyển đổi sang bộ thu phát 800G và 1.6T đòi hỏi khả năng sản xuất vượt xa thế mạnh hiện tại của châu Á. Các mô-đun này yêu cầu tích hợp quang tử silicon tiên tiến, đường bao công suất dưới 10W và động cơ quang kết hợp. Các nhà sản xuất phải đầu tư vào phòng sạch, thiết bị căn chỉnh chính xác và cơ sở hạ tầng thử nghiệm có khả năng xác nhận hiệu suất terabit.

Co-quang học đóng gói (CPO) đại diện cho một lĩnh vực sản xuất khác. Bằng cách nhúng quang học trực tiếp trên ASIC chuyển mạch, CPO giảm-công suất mỗi cổng 1-2W và giảm độ phức tạp của việc lắp ráp. Tuy nhiên, CPO yêu cầu chuyên môn về tích hợp lai và sản xuất quang tử quy mô wafer hiện đang tập trung ở các nhà máy chuyên dụng của phương Tây. Sự thành công của các nhà sản xuất châu Á trong việc tham gia sản xuất CPO sẽ quyết định liệu khu vực này có duy trì được sự thống trị sau năm 2030 hay không.

Nền tảng quang tử silicon cung cấp cho các nhà sản xuất châu Á một con đường dẫn đến sự ngang bằng về công nghệ. Với hiệu suất chi phí 0,50 USD/Gbps, các mô-đun 400G quang tử silicon đạt được mức giá mà các đối thủ phương Tây khó có thể sánh kịp. Các khoản đầu tư của chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ vào năng lực chế tạo quang tử silicon có thể xóa bỏ khoảng cách công nghệ trong vòng 5 năm, đặc biệt khi các quy trình tương thích với CMOS{4}}cho phép tận dụng kiến ​​thức chuyên môn về chất bán dẫn hiện có.

Thực tế hoạt động vào năm 2025 cho thấy các nhà sản xuất châu Á kiểm soát khối lượng sản xuất trong khi các công ty phương Tây dẫn đầu về các ứng dụng-kết hợp tiên tiến và tốc độ cực cao-cực cao. InnoLight, Eoptolink, Accelink và Hisense Broadband cạnh tranh trực tiếp với Coherent Corp., Lumentum và Fujitsu trong hầu hết các phân khúc, nhưng gặp khó khăn trong các ứng dụng cụm AI tiên tiến và đường dài chuyên dụng yêu cầu chip DSP thế hệ-mới nhất.

 

Cấu trúc thị trường và động lực cạnh tranh

 

Sự tập trung thị trường thay đổi tùy theo loại sản phẩm. Trong các bộ thu phát tầm ngắn-được tiêu chuẩn hóa, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm vị trí thống trị thông qua khả năng cạnh tranh về giá-việc tiếp cận chuỗi ngành hoàn chỉnh giúp giảm chi phí sản xuất 15-20% so với các sản phẩm tương đương của phương Tây. Đối với mô-đun 100G QSFP28 SR4, các nhà cung cấp Trung Quốc đã chiếm được phần lớn thị phần thông qua mức giá cạnh tranh được hỗ trợ bởi sản xuất số lượng lớn.

Phân khúc cao cấp thể hiện sự năng động khác nhau. Các thiết bị cắm kết hợp cho các ứng dụng tàu điện ngầm và đường dài-vẫn do Coherent Corp. chiếm ưu thế (16% thị phần), trong đó các nhà cung cấp Trung Quốc dần dần giành được chỗ đứng. Thị trường thiết bị cắm có thể cắm-kết hợp trị giá 600 triệu đô la vào năm 2024 tăng trưởng chủ yếu thông qua việc mua mô-đun trực tiếp bởi các công ty siêu quy mô bỏ qua hoạt động phân phối truyền thống, một sự thay đổi có lợi cho các nhà sản xuất có khả năng hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến.

Cân nhắc thương hiệu làm phức tạp hình ảnh. Các nhà khai thác mạng thường chỉ định danh sách nhà cung cấp được phê duyệt "Cấp 1" yêu cầu các thương hiệu phương Tây, ngay cả đối với các sản phẩm do-Châu Á sản xuất. Các máy thu phát quang học của Cisco, Arista và Juniper thường xuyên được sản xuất ở châu Á bất chấp các thương hiệu phương Tây. Động lực này duy trì vị thế thị trường của các công ty phương Tây bất chấp lợi thế về chi phí sản xuất của châu Á.

Thị trường 2024-2025 cho thấy các nhà cung cấp Trung Quốc thống trị doanh số bán bộ thu phát quang toàn cầu về số lượng tuyệt đối trong khi việc triển khai cụm AI 800G siêu quy mô của Hoa Kỳ tạm thời làm giảm tỷ lệ phần trăm của Trung Quốc. Dự án LightCounting Các công ty đám mây và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc sẽ bắt kịp chi tiêu quang học của các đối thủ phương Tây vào năm 2027-2029, nhờ vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI trong nước và hoàn thiện mạng 5G.

 

Ý nghĩa chiến lược đối với các nhà khai thác mạng

 

Chiến lược mua sắm phải tính đến sự tập trung sản xuất ở châu Á. Nguồn-kép từ các nhà cung cấp Châu Á đa dạng về mặt địa lý-kết hợp các nguồn Trung Quốc và Đông Nam Á-giảm thiểu rủi ro cụ thể theo quốc gia-mà không bỏ qua lợi thế về chi phí và giao hàng. Việc bổ sung sản xuất của Thái Lan và Việt Nam cho phép đa dạng hóa về mặt địa lý trong hệ sinh thái châu Á.

Đảm bảo chất lượng đòi hỏi các phương pháp tiếp cận phù hợp. Các nhà sản xuất châu Á trải rộng trên phạm vi chất lượng rất lớn, từ các cơ sở-được chứng nhận ISO sản xuất các mô-đun không thể phân biệt được với các thương hiệu phương Tây cho đến các hoạt động trên thị trường xám-cung cấp các sản phẩm giảm giá 40% với độ tin cậy đáng ngờ. Việc mua sắm thành công phụ thuộc vào việc kiểm tra nhà cung cấp, thực thi thông số kỹ thuật và thử nghiệm mẫu thay vì các phán đoán chung chung-dựa trên xuất xứ.

Lộ trình công nghệ nên lường trước sự phát triển năng lực nhanh chóng của các nhà cung cấp châu Á. Các tính năng được coi là độc quyền của phương Tây-thường xuất hiện ở các sản phẩm châu Á trong vòng 18-24 tháng. Việc chuyển đổi sang 800G cho thấy điều này-Các bộ thu phát 800G được InnoLight công bố gần như đồng thời với các đối thủ cạnh tranh phương Tây, trái ngược với các thế hệ trước đó, nơi có khoảng cách 2-3 năm giữa châu Á và phương Tây khi gia nhập thị trường phương Tây.

Cân bằng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trở nên quan trọng. Việc tìm nguồn cung ứng có chi phí-thấp nhất từ ​​các nhà cung cấp duy nhất ở Châu Á giúp các nhà khai thác có được ưu tiên phân bổ trong thời gian thiếu hụt. Việc kết hợp các sản phẩm tiêu chuẩn có khối lượng lớn-của châu Á với các mô-đun chuyên dụng của phương Tây, kết hợp với bộ đệm tồn kho cho các bộ phận quan trọng, mang lại sự ổn định trong hoạt động mà không làm giảm hiệu quả chi phí.

 

---

Câu hỏi thường gặp

 

Tại sao các nước phương Tây không sản xuất thêm máy thu phát quang trong nước?

Việc sản xuất bộ thu phát quang học đòi hỏi phải có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh-từ chip quang học và tia laser chuyên dụng cho đến các bộ phận cơ khí chính xác và thiết bị kiểm tra. Việc lắp ráp hệ sinh thái này từ đầu đòi hỏi hàng tỷ USD đầu tư và hàng thập kỷ phát triển kiến ​​thức. Ciena và Flex đã thiết lập hoạt động sản xuất-thiết bị đầu cuối quang có thể cắm tại Hoa Kỳ vào năm 2023 và Jabil mua lại hoạt động sản xuất bộ thu phát quang tử silicon của Intel vào năm 2023, nhưng những sáng kiến ​​này phục vụ các phân khúc thích hợp hơn là sản xuất số lượng lớn. Cơ cấu chi phí giúp hoạt động sản xuất ở Châu Á tiết kiệm hơn 15-20% ngay cả trước khi xem xét đến lợi thế tích hợp chuỗi cung ứng.

Thuế quan ảnh hưởng như thế nào đến giá bộ thu phát quang?

Thuế hải quan của Hoa Kỳ đối với thiết bị thu phát quang của Trung Quốc đã tăng thêm 10-25% vào chi phí nhập khẩu bắt đầu từ năm 2023, buộc các nhà sản xuất Trung Quốc phải chuyển hoạt động lắp ráp sang Thái Lan và Việt Nam. Các cơ sở di dời này vẫn duy trì khả năng tiếp cận các nhà cung cấp linh kiện Trung Quốc trong khi tránh được việc phân loại thuế quan. Kết quả cho thấy mức tăng giá tối thiểu đối với khách hàng cuối-các nhà sản xuất đã hấp thụ hầu hết chi phí thông qua việc giảm tỷ suất lợi nhuận và tối ưu hóa chuỗi cung ứng thay vì chuyển chi phí xuống cấp dưới. Tuy nhiên, các bộ thu phát-cao cấp chuyên dụng phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận chặt chẽ hơn và một số nhà sản xuất đã giảm độ rộng dòng sản phẩm thay vì phục vụ các phân khúc có tỷ suất lợi nhuận thấp.

Bộ thu phát quang-do Châu Á sản xuất có đáng tin cậy đối với cơ sở hạ tầng quan trọng không?

Vị trí sản xuất có mối tương quan kém với độ tin cậy của bộ thu phát quang từ các nhà cung cấp có uy tín. InnoLight, Eoptolink và Accelink duy trì chứng nhận ISO 9001 và cung cấp các sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật tương tự như các sản phẩm tương đương của phương Tây. Tỷ lệ thất bại phụ thuộc chủ yếu vào sự hoàn thiện của thiết kế, chất lượng linh kiện và kiểm soát quy trình sản xuất hơn là nguồn gốc địa lý. Sự khác biệt nằm giữa các nhà sản xuất được chứng nhận-Châu Á hoặc phương Tây-và các nhà cung cấp ở thị trường xám-cung cấp các sản phẩm không được chứng nhận. Việc triển khai cơ sở hạ tầng quan trọng phải chỉ định các nhà sản xuất đã biết với hệ thống chất lượng được ghi chép bất kể địa điểm sản xuất.

Thái Lan và Việt Nam có lợi thế gì so với Trung Quốc trong việc sản xuất thiết bị thu phát quang?

Thái Lan cung cấp cơ chế tránh thuế cho thị trường Hoa Kỳ, cung cấp lực lượng lao động kỹ thuật trưởng thành hơn cho hoạt động lắp ráp chính xác và thiết lập các ưu đãi cho BOI (Hội đồng Đầu tư) bao gồm miễn thuế và đơn giản hóa giấy phép lao động. Việt Nam cung cấp nguồn lao động lớn hơn để sản xuất số lượng lớn, mức lương thấp hơn ($280-$450 hàng tháng so với $300-$500 ở Thái Lan) và sự hỗ trợ tích cực của chính phủ cho sản xuất công nghệ. Cả hai nước đều duy trì sự gần gũi với các nhà cung cấp linh kiện Trung Quốc trong khi tránh được các hạn chế thương mại. Việc lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào độ phức tạp của sản phẩm - Thái Lan dành cho các máy thu phát tiên tiến yêu cầu quản lý nhiệt chính xác, Việt Nam dành cho các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa khối lượng lớn.

---

Sự tập trung về mặt địa lý của hoạt động sản xuất thiết bị thu phát quang học ở Châu Á phản ánh quá trình phát triển công nghiệp, sự phát triển của chuỗi cung ứng và các lực lượng thị trường đã tạo ra lợi thế-tự củng cố trong nhiều thập kỷ. Trong khi các chính sách thương mại thúc đẩy sự chuyển dịch chiến thuật trong khu vực Đông Nam Á và các công ty phương Tây theo đuổi các phân khúc-cao cấp chuyên biệt, thì cấu trúc cơ bản vẫn tồn tại. Sự kết hợp giữa chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, chuyên môn sản xuất, hiệu quả chi phí và sự gần gũi với thị trường của Châu Á duy trì vai trò trung tâm của khu vực này trong hoạt động sản xuất máy thu phát quang toàn cầu trong tương lai gần.